【證照】理財規劃人員考試心得



 

使用的書:東展的理財規劃人員
書錢:360元
報名費:455元
考科:理財工具、理財規劃實務
合格標準:兩科均達70分
準備時間:一個月,一天看一回

*可以帶簡易型計算機入試
 
理財工具:

  此科目介紹很多,證券、債券、信託、衍生性幾乎所有的理財工具都有講,但是並沒有非常深入探討,主要是讓大家了解市面上有甚麼理財工具,看完可以學習到不少,對日後的信託、證券商業務員考試都有幫助。如果把歷屆試題做完,會發現很多考題都是重複出,重複考!

理財規劃實務:
  此科目著重於計算,考題幾乎都是計算題。我在考試時還面臨算不完的窘境,這科我很沒有把握,因為要記很多公式、比率、查詢複利、年金終值現值表,和理財工具比較起來,此科目真的比較難準備,我的應試方式就是把歷屆試題有出現過的公式額外抄在一本筆記本,就算下一屆有重複出現也是照著抄下來,之後就會發現哪些公式很重要幾乎每次考試都出現。
  而裡面有些計算題是我們以後也有可能會去考慮的(買房子規劃、退休規劃等),如果能把立場當作是為自己來計算,我想這樣應該能加深印象~!
 
*準備心得:
  理財規劃是我的第一張證照,剛開始準備的時候,內容可以說是完全不懂的,有很多專有名詞要熟記,我的準備方法是,從頭到尾認真研讀不錯過講義的每一頁。先把講義的內容一天看完一回,之後再來寫歷屆試題,把每一屆歷屆試題都當作實際考試在準備,把答案遮起來,之後真的去計算分數,也順便算一下自己的作答時間。起初寫歷屆試題錯很多,成績不是很理想(幾乎都沒有合格),因為先前讀的可能又忘記了,此時不能因此氣餒,多寫歷屆試題,寫久了真的就會熟悉,熟悉之後就會進步~!!

 

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